涂料行业全景速览：行业市场疲软粉末涂料成为

　　涂料是油漆的一种，指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能的一类液体或固体材料。其发展历程可分为三个阶段：首先，在18世纪-19世纪中叶，是涂料工业形成期，该阶段的涂料原材料主要以天然成膜物质，具有毒性大、味道大等特点，故而又称作油漆；到20世纪中叶之前，涂料原料从天然植物油为主导，逐步进化到以合成树脂为主要原材料的时期，因而称之为涂料；20世纪70年代至今，为迎合可持续发展的需求，涂料工业逐步向低能耗、低污染的方向发展，其形态从传统溶剂型涂料演变为粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料等。

　　从应用领域来看，涂料可以分为建筑涂料、工业涂料、通用涂料及辅助材料，其中，建筑涂料具有装饰功能、保护功能和居住性改进功能，主要包括墙面涂料、防水涂料、功能性建筑涂料；工业涂料主要作用是保护，其次才是装饰，包括汽车涂料、木器涂料、军工涂料、船舶涂料、轨道交通涂料、钢结构涂料；通用涂料及辅助材料主要包括清漆、腻子、调和漆以及其他通用涂料。

　　涂料行业上游环节为原材料，中游是指涂料的生产制造环节，下游是指涂料的主要需求市场。其中上游主要由成膜物质、颜料填料、溶剂和助剂等原材料组成；下游市场主要包括建筑、工业、汽车、船舶、家具、家电等领域。

　　涂料作为一种高度依赖原材料的产品，对上游材料成膜物质和助剂的需求量较高。其中成膜物质是涂料最基础的物质，决定了涂料的主要性能，一般以合成树脂和乳液组成。而其合成树脂中用量最大的三种树脂分别为醇酸树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂，其中醇酸树脂产能充足，其产量在2017-2021年间保持良好的增长态势，而丙烯酸树脂和环氧树脂主要依赖于进口。乳液在原材料成本中，占比达到30%，也属于成本支出大头。丙烯酸乳液是一种具有广泛适用性的化学品，在其应用领域中，建筑行业应用最为广泛，随着房地产行业的快速发展，对涂料的需求增加，进而促进丙烯酸乳液行业的发展。在2021年，我国丙烯酸乳液销售量达到389.56万吨，较2020年同比增长8.30%。

　　近年来，有越来越多的城市开展“旧城改造”的活动，改造城市规划结构、改善城市环境、调整工业布局、改善城市居住环境并组织大规模的公共服务设施建设，相应产生了大量建筑涂料的需求。同时，由于我国一二线城市土地资源有限，部分城市中心地段已无住宅用地可供使用，在此情况下，二手房交易市场火热，由此带来的城市存量房屋的二次装修市场，并且产生了日益旺盛的建筑涂料翻新需求。此外，根据国家统计局数据，我国建筑业房屋施工面积在2017-2021年保持逐年增长的趋势，2022年建筑业房屋施工面积达到156.45亿平方米，房屋竣工面积达到40.55亿平方米。未来随着城镇化率的不断提高，人们收入水平逐渐上涨，在建筑涂料方面的需求也将会上升，进而带动涂料行业的迅猛发展。

　　从全球涂料的市场销售规模来看，2016-2019年，我国涂料的市场规模保持不断增长的趋势，从2016年的1482亿美元增加到2019年的1728亿美元，2020年，全球受到疫情的影响，市场销售低迷，涂料市场销售规模只达到1580亿美元，到2021年全球经济开始恢复，我国涂料市场规模达到1710亿美元，较2020年同比增长8.23%，预计2022年全球涂料市场销售规模达到1980亿美元。

　　我国涂料行业总产量自2009年超过美国后，就成为世界上第一大涂料生产国，近年来保持呈波动增长的态势。由于供给侧改革、营改增的推进以及环保政策的加强，大部分中小型涂料行业企业举步维艰，各地陆续出现企业停产、倒闭的现象，导致我国涂料产量在2018年降至1760万吨。到2020年又遭受疫情的冲击，中国涂料行业规模以上的企业有1968家，产量增长幅度较小，为0.82%。2021年由于统计口径改变，全行业企业的总产量达到3800万吨，较2020年增加1341万吨。到2022年，受房地产销售低迷，以及疫情反复等拖累消费需求下行的影响，我国涂料全行业产量达到3572万吨，同比下降6%。

　　从细分领域来看，涂料主要包括建筑涂料、一般工业漆、防护涂料、粉末涂料、木器涂料等等，占全国涂料行业的比重依次为52%、13%、10%、8%、5%。其中建筑涂料占我国涂料市场的比重最大，根据中国涂料工业协会数据，2018-2021年，我国建筑业涂料产量保持上升趋势，从2018年的890万吨增加到2021年的1423万吨，到2022年，我国建筑涂料产量达到1026万吨，较2021年下降27.90%。

　　目前，涂料制造商可分为三大梯队。其中第一梯队均为外企，包括立邦、阿克苏诺贝尔、PPG等等，具备涂料产品全品类覆盖的能力，在中国具备极高的市场份额；第二梯队为我国涂料龙头企业，近年来，国产品牌快速崛起，市场占有率逐步提升，特别是三棵树、东方雨虹等企业，在细分市场具备相对优势；第三梯队为我国大量小型涂料企业，反映出我国涂料整体现状，存在大量生产低 质量、赚取微薄利润的制造商。

　　相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国涂料行业市场发展规模及投资机会分析报告》

　　涂料行业主要依托于房地产乘势而上，表现出强劲的发展态势。作为房地产后周期产业链上重要的一环，建筑涂料与房地产的投资开发紧密相关。而房地产行业是关乎国计民生的重要领域，在国家提倡环保的背景下，以涂料行业为代表的建筑产业的绿色转型升级也成为发展大势所趋，环保、安全、健康成为了涂料行业的风向标。为此，国家发布了一系列措施来促进涂料行业的发展。同时，随着人们提出更多的需求，多功能涂料是行业的发展方向。目前除了应用在防火、防毒、防虫、杀虫、隔热保温等现有质量水平较低的功能涂料上加大力度、进行科研攻关外，还应加紧研究和解决建筑装饰中的难、新问题，复合化技术将是提高和满足各类功能的有效途径。

　　当前，环保健康依然是涂料市场的主要趋势，但是由于涂料生产污染程度较高，相关企业需要花费高昂的价格在环保设施上，一些小型企业因此而倒闭、破产，同时涂料本身所具有的污染物也对人体造成较大的伤害，而粉末涂料在某一些领域可以代替液体涂料，极大的降低产品VOC。在此背景下，我国粉末涂料将受到大力发展。从技术发展来看，中国粉末涂料行业在环保性、耐磨性、节能性、抗腐蚀性和抗气候变化性等方面的技术水平均处于全球领先水平，随着钢铁、机械、船舶、汽车等行业的发展，粉末涂料应用领域将不断扩大，市场需求也将不断增长。环保优势和技术优势是粉末涂料替代液体涂料的关键所在。

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　　本《报告》从2022年全国涂料行业发展环境、整体运行态势、运行现状、进出口、竞争格局等角度进行入手，系统、客观的对我国涂料行业发展运行进行了深度剖析，展望2023年中国涂料行业发展趋势。《报告》是系统分析2022年度中国涂料行业发展状况的著作，对于全面了解中国涂料行业的发展状况、开展与涂料行业发展相关的学术研究和实践，具有重要的借鉴价值，可供从事涂料行业相关的政府部门、科研机构、产业企业等相关人员阅读参考。

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